Unos días antes de la Navidad, Papá Noel tiene un accidente de trineo en pleno centro de Madrid y acaba en el hospital. 

Juan trabaja para los servicios secretos. Es el mejor agente, pero a veces su conciencia se resiente.

El tribuno romano Clavius asiste en Jerusalén a la muerte en cruz de un tal Jeshua, condenado al suplicio por Poncio Pilato, prefecto de la provincia de Judea. Clavius es también el encargado de sellar el sepulcro donde es depositado el cadáver y de poner guardias para evitar que sus seguidores sustraigan el cuerpo y proclamen su resurrección. Pero al amanecer se descubre que las cuerdas del sello han sido cortadas, aparentemente por el efecto de una explosión, la enorme piedra está corrida y los restos del crucificado han desaparecido.