Más de 65.000 fotogramas animados pintados a mano dan forma a la primera película de la historia del cine realizada al óleo.

En Blithe Hollow, un pequeño pueblo en el que 300 años atrás se juzgó y condenó a muerte a una niña acusada de brujería, vive Norman Bacock, un niño de 11 años que tiene la facultad de poder ver a los muertos y hablar con ellos. Un tío suyo, alejado de la familia, tiene los mismos poderes que Norman. Antes de morir encarga a su sobrino la misión de deshacer el hechizo de la bruja que pone en peligro la paz de la localidad y la vida de los ciudadanos.