Los polícías Mike Lowrey y Marcus Burnett  vuelven a patrullar juntos en un último viaje.

Henry Brogan, agente al servicio del Estado, se ve acosado por un joven y misterioso agente en todo exacto a él.

Deprimido por la muerte de su hija, Howard escribe unos mensajes a la muerte, el tiempo y el amor y los tres «personajes» le responden en persona

Nueva York, principios del siglo XX. Peter Lake, un ladrón perseguido por su antiguo “jefe”, un diabólico personaje llamado Pearly Soames, que quiere acabar con él, consigue salvarse milagrosamente gracias a la intervención de Athansor, un misterioso caballo volador blanco, que llega a ser como su ángel de la guarda. Antes de marcharse de la ciudad, Peter entra a robar en una suntuosa mansión y allí se encuentra con la bella Beverly Penn.