Durante el carnaval andino, un joven de familia desestructurada se prepara para un concurso de malambo.

Un extraño altercado en un restaurante entre un desconocido y un célebre abogado, con un resultado imprevisto. 

En 1948, el famoso poeta comunista chileno Pablo Neruda es declarado traidor al gobierno populista de González Videla y debe huir con su mujer