Nahid, hermosa mujer divorciada, vive con su hijo preadolescente y conflictivo en una pequeña ciudad al norte de Irán. Su exmarido es un pobre hombre que acaba de dejar las drogas pero sigue inmerso en un submundo de delincuencia y ajustes de cuentas, cuya sórdida realidad no duda en dejar que presencie su propio hijo. Sin embargo, según las leyes del país, es el padre a quien le corresponde la custodia del hijo. Pero él ha cedido ese derecho a su exesposa a condición de que no vuelva a casarse.