Época actual. Un pueblo al norte de Turquía, junto al mar Negro. Cinco hermanas huérfanas, sanas, bonitas y alegres, de edades comprendidas entre los 11 y los 17 años, se despiden de su profesora en el internado. El curso ha terminado. Chicos y chicas lo celebran jugando en la playa. Los vecinos consideran esos juegos inocentes un escándalo intolerable, que cuestiona seriamente la castidad de las niñas. La abuela y el tío, bajo cuya custodia están las cuatro huérfanas, deciden mantenerlas encerradas en casa y acelerar los procesos de compromisos matrimoniales.

En la impresionante Capadocia, en Anatolia central, Aydin, actor de teatro retirado, regenta un pequeño hotel para turistas, llamado Otelo. Las primeras nevadas anuncian el invierno y los turistas empiezan a escasear. El refugio de Aydin es su despacho, lleno de libros y presidido por un cartel de “Antonio y Cleopatra”. Allí dedica la mayor parte de su jornada a escribir una historia del teatro turco y artículos para un periódico local, con la falsa ilusión de que tengan gran repercusión y generen apasionados debates.